Из-за пандемии взносы и выплаты российских страховщиков сократились во втором квартале 2020 г.

Снижение экономической активности из-за пандемии коронавируса способствовало сокращению как страховых взносов, так и страховых выплат в II квартале 2020 г. Страховые взносы относительно аналогичного периода прошлого года упали на 13,3%, до 312,8 млрд р., страховые выплаты — на 6,3%, до 137,2 млрд р. за счет уменьшения числа страховых случаев.

Об этом говорится в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков», опубликованном Банком России. Среди всех основных видов страхования годовой рост взносов в II квартале наблюдался лишь в сегменте страхования имущества юридических лиц, а также в накопительном страховании жизни. Резкое снижение взносов наблюдалось в страховании жизни и здоровья заемщиков, что было связано с сокращением объемов розничного кредитования. Снижение числа выданных автокредитов и продаж новых автомобилей вследствие введения режима самоизоляции и сокращения платежеспособного спроса привело к уменьшению взносов по страхованию автокаско.

Объем взносов по ОСАГО практически не изменился, что связано с обязательностью этого вида страхования для всех автовладельцев. Во втором полугодии 2020 г. влияние на отрасль будут оказывать расширение с 5 сентября тарифного коридора в обе стороны и повышение индивидуализации тарифов.

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, оказали влияние и на структуру каналов продаж страховых продуктов — выросла доля электронных продаж на фоне снижения офисных продаж. Также изменилась структура продаж через посредников: доля банков сократилась (вслед за снижением взносов по страхованию заемщиков) за счет роста доли агентского канала.

На итоги первого полугодия значительное влияние оказали хорошие результаты I квартала: страховые взносы за первое полугодие 2020 г. составили 739 млрд р., что соответствует величине за тот же период 2019 г., отмечает регулятор.

По итогам первого полугодия 2020 г., несмотря на увеличение убыточности и возросшую волатильность фондового рынка, рентабельность российских страховщиков выросла. Рентабельность капитала была максимальной за три с половиной года (ранее показатель не рассчитывался) и достигла 33,7% (+2,5 п.п. за год). Прибыль страховщиков увеличилась на 21,2%, до 149,1 млрд р. Из 169 страховых организаций 150 получили прибыль (89%, годом ранее — 81%). Рост прибыли страховщиков в первом полугодии был связан с увеличением результатов от инвестиционной деятельности, в то время как результаты от страховой деятельности снизились (в первую очередь за счет возросших выплат по страхованию жизни).

Концентрация страховщиков по активам в первом полугодии 2020 г. выросла: доля топ-20 страховщиков по объему активов за год увеличилась на 1 п.п., до 80,1%. Этому способствовало сокращение числа страховых организаций на 10%, до 169 компаний. Доля топ-20 страховщиков по величине взносов составила 84,9% (+2,2 п.п. за год), говорится в обзоре.

Вместе с тем по прогнозам ЦБ при сохранении тенденции к сокращению премий на фоне увеличения выплат по ранее заключенным договорам (в том числе в связи с прекращением режима самоизоляции и возвращением числа страховых случаев к обычному уровню) финансовый результат отрасли по итогам 2020 г. может ухудшиться и доля страховщиков, получающих убытки, может вырасти.

Топ-20 страховщиков-лидеров по сбору премий за I полугодие 2020 г.*

Компания
Сборы, тыс. р.
Выплаты тыс. р.

СОГАЗ
170 857 388
38 837 453

АльфаСтрахование
52 692 350
23 539 328

Ингосстрах
50 397 122
23 876 892

РЕСО-Гарантия
49 378 358
22 316 926

Сбербанк страхование жизни
46 275 690
19 540 948

Росгосстрах
39 632 974
15 747 700

ВСК
36 907 921
17 227 770

СОГАЗ-ЖИЗНЬ
34 634 672
7 899 443

АльфаСтрахование-Жизнь
30 935 699
17 025 817

Ренессанс Жизнь
17 336 470
2 636 605